スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

ラベル(テーマ投資)が付いた投稿を表示しています

コンタクト再定義

コンタクトレンズ市場  コンタクトレンズ協会の調査によれば、国内コンタクトレンズ市場は2019年で2,889億円となっており、2010年からのCAGRは約3%と安定的に成長している。 この成長要因の一つには、メガネからコンタクトレンズへのスイッチがすすんでいることがあげられる。以下は、家計調査の1世帯あたり消費支出額のデータであるが、メガネが減少している一方で、コンタクトレンズは70代を除く全ての世代で伸長している。

21年の投資テーマ

あけましておめでとうございます。コロナに負けず、本年も頑張っていきたい所存です。今年もよろしくお願いします。新年初記事は、21年の投資テーマと題して、今年顕著に伸びそうな市場、桶屋的テーマ、国策・法改正テーマをまとめてみました。投資戦略構築の一助となれれば幸いです。(順番は適当です) 市場テーマ サイバーセキュリティ クラウド化の進展やリモートワークの増加から世界的にハッキングが増加している。昨今では、手法も高度化しており、個人情報流出のリスクや身代金を要求されるケースなど、経営に与えるインパクトも年々大きくなってきているため、サイバーセキュリティの強化に動く可能性が高い。 主な企業:FFRI、クラウドストライク、サイバーセキュリティクラウドなど 地銀再編 菅政権の目玉政策。昨年11月の合併特例法の施行、今年3月からは日銀による特別付利制度が開始される見通し。地銀が低金利や人口減少の影響で収益低下に悩まされる中、再編への基盤が整ったといえよう。 また、地銀は新型コロナウイルスの影響で中小企業向け貸出が増加しており、預貸金収益が上向いている。 主な対象企業:地銀全般 国土強靭化 政府は、昨年「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を閣議決定した。日本やアメリカなどでは国土インフラの老朽化が進んでおり、それに加えて気象災害が激甚化しているため、早急な対策が求められている。日本の予算は15兆円程度となっている。 参考リンク: https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001377695.pdf 主な対象企業:大手ゼネコン等 土壌汚染 再開発土地などでは、土壌汚染が深刻なケースがある。インフラ投資が進む今期、土壌汚染除去事業の需要が増加する可能性がある。 主な対象企業:ダイセキ環境S、エンバイオ 石炭火力発電の解体 脱炭素・再エネ志向が進むことから、火力発電所は座礁資産となることが避けられない。よって、その解体需要が今後数年にかけて増加することが見込まれる。日本の石炭火力発電所の座礁資産は7兆円と推定されている(Source:CDP、2度未満シナリオ、2030年まで)。 主な対象企業:安藤・間、ベステラなど CMOSセンサー IC Insightsによれば、21年度のCMOSセンサーの市場規模は前年比15%増となる見込

ウイルス・風邪予防関連で買われる銘柄まとめ【更新】

サマリー 以下の関連銘柄に注目が集まる。 マスク 防護服 清浄機 消毒液 臨床検査 簡易検査キット 医薬品 ドラッグストア おしぼり *2/28更新 リモートワークや小中学校の休校で外出を控えるため、以下の銘柄にも注目が集まる スマホゲーム テレビ会議システム ニュース デリバリー コンビニ・スーパー(外食しないから) 音楽・コンテンツ系(Youtube関連など) SNS 3604 川本産業 医家用衛生材料最大手。ガーゼ、脱脂綿など。西松屋向け育児用品も。 マスク 4558 中京医薬品 配置医薬品大手。中部地盤から全国展開目指す。飲料水宅配事業を育成。 マスク 3417 大木ヘルス 首都圏地盤の大衆医薬品卸大手。PB商品やメーカーとの協同企画品も展開。 マスク 3593 ホギメデ 医療用不織布の最大手。院内感染防止製品で成長。キット販売に注力。 マスク 3161 アゼアス 防護服専門商社。米デュポン社、自社開発品も。畳などアパレル資材も扱う。 防護服 6946 日本アビオ NEC系の防衛向け表示電子機器大手。防衛省向け約4割。レーザー溶接も。 発熱スクリーニング 7963 興研 防塵・防毒マスク大手。防衛省向け独占。環境改善や医療・精密機器等も。 産業用マスク 7980 重松製作所 産業用防毒マスクで首位。米3MへOEM供給。官公庁向けで実績。防塵用も。 産業用マスク 3107 ダイワボウ 綿紡績の名門。情報システムが主力。繊維は機能性素材。産業機械はIoT拡大。 抗ウイルスマスク 3109 シキボウ 紡績名門。寝装、ニット、シャツ地に強み。航空機・機能材に注力。不動産も。 抗ウイルスマスク 8

ワクチンで相場の様子が一変か

ファイザーのワクチン関連のニュースを受け、ダウ平均は5%を超える上昇を見せている。セクター別では、エネルギー(+15%)、不動産(+9%)、金融(+7%)となっており、コロナ禍で失速していた銘柄が大きく買い戻される展開となっている。

コロナウイルスでキムチ銘柄が買われる?

キムチがコロナ予防? コロナウイルスの予防に期待されているのが、キムチ。SARSの時には特効薬がなかったため、韓国人が免疫を高めるためにキムチを求めたという。そうすると今回もキムチが買われるのではないかという思惑のもと、こちらの銘柄をおすすめしたい。 2925 ピックルスコーポレーション 同社は、非常に人気の高いキムチ商品「ご飯がススムキムチ」を販売しています。

太陽光関連の市場規模と注目銘柄

■市場動向 〜太陽光発電〜 太陽光発電市場は、2030年までに市場規模2兆円を超える。 出典:資源総合システム、日本市場における2030年に向けた太陽光発電導入量予測より抜粋 ■エネルギーミックス目標から見える太陽光需要の増加 地球温暖化への懸念から再エネ移行への取り組みが活発化しています。以下は2016年における電源構成と2030年の目標電源構成のグラフです。再生エネルギーの比率が上昇し、このうち太陽光は7%のシェアを獲得する見通しです。(2017年現在で5.2%) 出典:資源エネルギー庁、 2030年エネルギーミックス実現へ向けた対応について~全体整理~ より作成 ■企業の再エネへの取り組みは加速する RE100、 公式HP RE100とは、グローバル企業の再生可能エネルギーの導入拡大を進める取組であり、遅くとも2050年までに再エネ100%を達成することを要件とし、2030年や2040年の中間目標の設定を推奨するなど、長期的な目標としての再エネ100%を宣言することを想定した国際イニシアチブで世界221社、日本30社が加盟しています。(2020年1月31日時点) 参考資料、リンク集 資源エネルギー庁、平成29年度(2017年度)におけるエネルギー需給実績(確報) 資源エネルギー庁、2030年エネルギーミックス実現へ向けた対応について~全体整理~ ウェストHD、IRなど各種公開情報 ■注目銘柄(再エネ関連も含む) 3121 マーチャント 賃貸不動産や国内外の企業へ投資するマーチャントバンキング事業が柱。ホテルなどの運営も マーチャント・バンキング41(30)、オペレーション59(2)(2019.3) 7818 トランザクション デザイン雑貨、エコ雑貨等の企画販売。生産は外部に委託、プリント加工の一部は自社で担う 一般雑貨製品55、エコ雑貨製品37、ヘルスケア&ビューティ雑貨製品6、他2(2019.8) 1407 ウエストHD 太陽光発電工事を全国展開。金融機関や工務店との提携戦略テコに売電や省エネ提案事業成長 再生可能エネルギー

外国人雇用者数の増加と日本語学校の需要増、注目株

外国人雇用者数の増加から見える日本語学校の需要増 外国人雇用者数は年々増加、2019年に140万人に。 出典:厚生労働省、「外国人雇用状況」の届出状況まとめより作成 ■日本語学校生徒数と一校あたりの生徒数(単位:人) 全生徒数の数は、平成28年をピークに過去2年は減少傾向だが、学校あたりの生徒数は上昇している。学校数が足りていないと考えられる。 出典:日本語教育振興協会、日本語教育機関の概況より作成 ■日本語学校を運営する上場企業 4668 (株)明光ネットワークジャパン 個別指導塾の「明光義塾」を直営・FC展開。医系予備校も。スプリックスと提携。 4735 (株)京進 京都・滋賀地盤の学習塾。日本語学校、英会話教室や保育・介護も。 2415 ヒューマンホールディングス(株) 予備校から出発。スクール運営など教育事業、人材派遣、介護事業へ展開。 9696 (株)ウィザス 学習塾「第一ゼミナール」が主力。通信制高校生のサポートや個別指導塾も。 2179 (株)成学社 関西地盤で集団学習塾「開成教育セミナー」など運営。個別指導「フリーステップ」も。

メンズ化粧品の市場規模と注目銘柄

市場動向 メンズ化粧品の市場規模は2018年で1180億円、市場伸び率は前年比1.4%。 メンズ化粧品に関連する銘柄 4917 マンダム 男性用化粧品大手。「ギャツビー」「ルシード」など首位級。女性用も育成。 商品を見る 4911 資生堂 化粧品大手。トイレタリー・医薬品に多角化。高級化粧品の越境EC需要拡大。 商品を見る 4927 ポーラ 化粧品大手。ポーラとオルビスが2大ブランド。ポーラはエステ併設店展開。医薬品も。 商品を見る 4452 花王 家庭用品の総合企業。トイレタリーで国内トップ。化粧品に強み、化学品も展開。 商品を見る 4921 ファンケル 無添加化粧品、健康食品メーカー。通販主力で直営店も展開。アジア、北米も。 商品を見る 4925 ハーバー研究所 自然派化粧品を製造販売。スキンケア製品中心。通販主体に百貨店展開。 商品を見る

暖冬で上がる株、下がる株まとめ

暖冬による恩恵を受ける業種・セグメント テーマパークやゴルフ 航空:欠航が減るから 化粧品:外出が増えるから ゼネコン:降水や積雪が減れば、施工が計画通りに進むから 暖冬によって悪影響を受ける業種・セグメント ヒーター タイヤ ウィンタースポーツ アパレル 暖冬の注目銘柄 4661 オリエンタルランド 東京ディズニーランド・シーを運営。入園者数世界有数。ホテルや商業施設なども。 レジャー 9656 グリーンランドリゾート 九州・北海道で観光施設運営。遊園地やゴルフ場、ホテルなど。西部ガスが筆頭。 レジャー 4681 リゾートトラスト 会員制リゾートホテルで首位。高級ホテル「エクシブ」など全国展開。健康診断も兼営。 レジャー 6819 伊豆シャボテンリゾート 伊豆シャボテン公園など施設運営が主軸。映像ソフトも。公園資産競売問題は収束。 レジャー 9010 富士急行 富士山麓が地盤。鉄道と富士急ハイランドが両輪、別荘・リゾートも。バスに強み。 レジャー 9672 東京都競馬 大井競馬、伊勢崎オート場賃貸が主力。「東京サマーランド」も。IT投票システム拡大。 レジャー 9675 常磐興 常磐炭礦を吸収し保有地の有効活用に着手。「スパリゾートハワイアンズ」を運営。 レジャー 7514 ヒマラヤ スポーツ用品大手。ゴルフ用品主体に一般スポーツ品を扱う。全国に積極出店。 レジャー 9671 読売ランド 読売系。船橋・川崎の競馬場等賃貸が主力。遊園地、ゴルフ場も展開。 レジャー 9201 日本航空 国際線、国内線2位。公的資金の更生終結。豪カンタス航空と合弁で格安航空。 航空 9202 全日空 国内線、国際線で首位。アジア近距離路線に強み。傘下にバニラ・エア、ピーチ。 航空 1801 大成建設 非同族、総合建設大手。市街地再開発に強み。不動産縮小。国内事業に集中。 ゼネコン 1802 大林組 総合建設大手。関西地盤で首都圏で都市開発。トンネルに強み。発電関連強化。 ゼネコン 暖冬で下がりそうな銘柄 2685 アダストリア カジュアル衣料大手。20-30