Bear Capital Blog

24日、半導体製造装置を手掛けるブイ・テクノロジーは、中国顧客から300nmウエハ装置を受注したと発表した。受注額は10億円と公表されている。 中国では半導体の国産比率向上を目指す取り組みが活発化しており、同社はその恩恵を受けた形である。同社によれば、本受注を皮切りに、中国および国内事業において更なる拡大を狙うとしている。

サムスン電子は、2021年にDRAM工場の1つをCMOSイメージセンサー（CIS）ラインに転換する。11月30日に開かれたサムスン電子投資フォーラム2020の非公開質疑応答で、サムスン電子のシステムLSI事業部センサー事業チームのパク・ヨンインチーム長は「現在、1億800万画素以上のCISの受注が増えているが、生産には限界がある。来年には1つのDRAM工場をCISラインに変更する予定だ」と述べた。 現在、サムスン電子のCIS生産能力は月産10万枚であるが、韓国メディアによれば、2021年以降のサムスン電子のCIS生産能力は月産12万枚から13万枚に達すると予想される。そうなると、世界トップを走るソニー（月産13.7万枚）と肩を並べる可能性がある。 CIS市場は活況である。仏シンクタンクのYoleによれば、2019年のCIS市場は190.3億ドルに達し、2025年までには270億ドルとなる見込みだ。大きな要因としては、スマートフォンの複数カメラ搭載があげられる。最新のスマートフォンではカメラが3つ搭載されることが一般的になってきており、そうしたハイエンドモデルによる底堅い需要が予想される。また、長期的にはロボットや自動運転車の開発がすすみ、画像センサの需要が高まるとみられる。 サムソンがCISの生産能力拡大を決定した背景には、シャオミの躍進があげられる。2019年のシャオミの出荷台数は世界第4位の1億2605万台となり、さらに2020年上半期の機種別出荷台数においてシャオミの4機種がトップ10にランクインしている。 ソニーは焦りを募らせる。サムスンの攻勢はもちろんだが、米商務省からの規制を受け、主要顧客であるファーウェイ向けの半導体が大幅減となっている。一部製品で凍結解除との報道もあったが、取引量が戻るかは定かではなく、ファーウェイ自体のスマホ出荷量も7〜9月期は22%の大幅減となっているため、先行きは不透明である。

SEMIが2日に発表した2020年第3四半期の半導体製造装置世界総販売高は、前年同期比30％増の194億ドルとなった。 地域別では中国がトップで、56億2000万ドルと前年同期比で63%増の成長を見せた。日本は、前年同期比34％増の22億4000万ドルとなった。

WSTSが発表した2020年の世界の半導体市場規模は前年比5.1%増の4,331億ドルと、前回予想に比べて1.7ポイント上方修正した。 また、21年度の市場予測では8.1%増の4,694億ドルとなる見込みで、地域別で見るとアメリカ・APACがそれぞれ9.5%、8.7%と高い。 製品別 2020年はICが前年比6.4%増、Sensorが同7.4%増となった。Sensorに関しては前回予想から一転してプラス成長となった（前回予想は2.1%減）。スマホ・PC需要が増加したことが大きく関係しているだろう。 2021年はオプトが前年比10.2%増、ICが同8.3%増となる見込みで、ICに関してはメモリ部門が大きく寄与するとみられる。 堅調な市場の上に、NvidiaによるARM買収など、業界再編も進んでいる。今後も半導体業界に目が離せない。 出所：https://www.jeita.or.jp/japanese/stat/wsts/docs/20201201WSTS.pdf

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中国国家統計局が27日に発表した10月の工業部門企業利益は、前年同期比28.2%増の6,410億元となった。また、1月から10月の累計では前年同期比0.7%増の5兆120億元となった。中国では、2月に大底をつけてから回復が顕著であったが、ここにきてそのペースはさらに早まった。同局によれば、10月の上昇要因は前年同月が不調であったことや投資利益が増加したことに起因したとしている。 また、部門別では電子部品や製造装置が堅調、累計での増加要因はこれらのセクターに押し上げられた。 出所：中国国家統計局 ■部門別の営業利益・純利益推移（1月〜10月累計） Indicators Operating Income Total Profits Jan- Oct (100 million yuan) Increase rate Y/Y (%) Jan- Oct (100 million yuan) Increase rate Y/Y (%) Waste Recycling and Recovery 4334.7 10.5 170.7 -2.3 Mining of Ferrous Metal Ores 3151.2 8.2 303.3 46.4 Manufacture of Computer, Communication Equipment and Other Electronic Equipment 94842.5 7.2 4478.2 12.6 Manufacture of Special-Purpose Machinery 25075.9 6.3 2112.2 22.9 Production and Distribution of Water 2611.1 6.3 321.2 16.3 Manufacture of Cigarettes And Tobacco 10150.4 4.3 1347.6 28.3 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 58275 2.9 1835.6 -12.9 Manufacture of Measuring Instrument and Meter 5771.3 2.7 603.6 13.7 Processing of Food From Agricultural Products 38054.9